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Aug 06, 2023

投資家は United Parcel Service, Inc. (UPS) を熱心に検索しています: 知っておくべきことは次のとおりです

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS - Report gratuito) è uno dei seguenti:

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS - Free Report) は、Zacks.com で最近最も検索されている銘柄の 1 つです。 したがって、短期的に株価のパフォーマンスを形作る可能性のあるいくつかの事実に注目するとよいでしょう。

過去 1 か月間、この小包配送サービスの株価は -3.2% 上昇しました。これに対し、ザックス S&P 500 総合株価指数の +4.1% の変動と比較します。 この期間中、UPS が属するザックス運輸 - 航空貨物および貨物業界は 3.2% 減少しました。 ここで重要な疑問は、株価の将来の方向性は何でしょうか?

企業の事業見通しの大幅な変化に関するメディアの報道や噂は、通常、株価のトレンドを引き起こし、即座の価格変動につながりますが、最終的にバイアンドホールドの決定を促す特定の基本的要因が常に存在します。

業績予想の修正について

ザックスでは、企業の将来の収益予測の変化を何よりも評価することを優先しています。 それは、将来の収益の流れの現在価値が株式の公正価値を決定すると考えているからです。

私たちは基本的に、株式をカバーするセルサイドのアナリストが最新のビジネストレンドの影響を反映して収益予想をどのように修正しているかを観察します。 そして、企業の収益予想が上がれば、その株式の公正価値も上がります。 現在の市場価格よりも公正価値が高いと、投資家の株式購入意欲が高まり、価格が上昇します。 実証研究により、業績予想修正の動向と短期的な株価の動きとの間に強い相関関係があることが示されているのはこのためです。

今四半期、UPS は 1 株あたり 2.54 ドルの利益を計上すると予想されており、これは前年同期から 22.8% 減少したことを示しています。 ザックスのコンセンサス推定値は、過去 30 日間で +2% 変化しました。

今会計年度のコンセンサス利益予想 10.78 ドルは、前年度比 -16.7% の変化を示しています。 過去 30 日間で、この推定値は -0.4% 変化しました。

来年度のコンセンサス収益予想 11.40 ドルは、UPS が 1 年前に報告すると予想される収益から +5.7% 変化することを示しています。 過去 1 か月間で、予測値は +0.1% 変化しました。

外部監査による優れた実績を誇る当社独自の株価評価ツールであるザックス ランクは、利益予想の修正の力を効果的に活用するため、株式の短期的な株価パフォーマンスを示すより決定的な指標となります。 コンセンサス予想の最近の変化の大きさと、収益予想に関連する他の 3 つの要因により、UPS のザックス ランクは 3 位 (ホールド) となりました。

以下のグラフは、同社の今後 12 か月のコンセンサス EPS 予想の推移を示しています。

12 か月の EPS

予想される収益成長率

利益の伸びは企業の財務健全性を示す最も優れた指標であることは間違いありませんが、企業が収益を伸ばすことができなければ何も起こりません。 結局のところ、企業が収益を増やさずに長期間利益を増やすことはほぼ不可能です。 したがって、企業の潜在的な収益成長を知ることが重要です。

UPS の場合、今四半期のコンセンサス売上高予測 229 億 3,000 万ドルは、前年同期比 -7.4% の変化を示しています。 今年度と来年度の予想 964 億 5000 万ドルと 992 億 2000 万ドルは、それぞれ -3.9% と +2.9% の変化を示しています。

最後に報告された結果と驚きの経緯

UPS は、最後に報告された四半期の収益が 229 億 3,000 万ドルであると報告しました。これは、前年同期比 -6% の変化に相当します。 同期間のEPSは2.20ドルで、1年前の3.05ドルと比較します。

ザックスのコンセンサス予想である 229 億 4,000 万ドルと比較すると、報告された収益は -0.05% という驚きの数字です。 EPS サプライズは +0.46% でした。

同社はその後の4四半期のそれぞれでコンセンサスEPS予想を上回った。 同社がこの期間にコンセンサス収益予測を上回ったのは 1 回だけです。

評価

株式の評価を考慮せずに、効率的な投資決定を行うことはできません。 株式の将来の株価パフォーマンスを予測するには、現在の価格が基礎となる事業の本質的価値と企業の成長見通しを正しく反映しているかどうかを判断することが重要です。

価格対収益 (P/E)、価格対売上高 (P/S)、価格対キャッシュ フロー (P/CF) などの企業の評価倍率の現在価値と、自社の過去の価値は、その株式が適正に評価されているか、過大評価されているか、過小評価されているかを確認するのに役立ちますが、これらのパラメーターに基づいて企業を同業他社と比較することで、その株価がどれほど合理的であるかをよく知ることができます。

Zacks Value Style Score (Zacks Style Scores システムの一部)。伝統的および非伝統的な評価指標の両方に細心の注意を払い、株式を A から F まで格付けします (A は B よりも優れており、B は C よりも優れており、A は B よりも優れています。など）、株式が過大評価されているか、適切に評価されているか、または一時的に過小評価されているかを特定するのに非常に役立ちます。

UPS はこの点で B と評価されており、同業者よりも割引価格で取引されていることを示しています。 ここをクリックすると、このグレードを決定したいくつかの評価指標の値が表示されます。

結論

ここで議論されている事実や Zacks.com 上の他の多くの情報は、UPS に関する市場の話題に注意を払う価値があるかどうかを判断するのに役立つかもしれません。 しかし、同社のザックスランク第 3 位は、短期的にはより広範な市場と同等のパフォーマンスを発揮する可能性があることを示唆しています。