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Jul 08, 2023

黒海監視：ウクライナの穀物の輸入量が5月に半減し、市場の勢いが弱まる

in International Shipping News05/06/2023 Crollo del mercato dei cereali nel Mar Nero a maggio

国際配送ニュース2023/05/06

5月の黒​​海穀物市場は、国連仲介による安全航行協定の見通しに関する不確実性を背景に、運賃価格と数量の両方で下落し、参加者は協定延長の発表後も事前の計画を立てることを躊躇していた。

用船者は「基本的には3月から船を停泊させている」と語った。 「2か月の見通しだけでは回廊は効果的に機能しません。最後の回廊中に2隻の船を修理しましたが、どちらも通過できませんでした。」

同用船者は、ウクライナには輸出できる在庫があまり残っておらず、作物の状況も良好ではないため、多くの成果が得られるかどうかは疑問だと述べた。 コリドー契約は7月18日に終了する予定で、用船者は新たな作物を取引できないと予想していた。

黒海地域では、ウクライナの港を経由する船主からの毎日のレンタルオファーは、ハンディサイズ船で 1 日あたり 15,000 ドル程度であると報告されていますが、ウクライナ以外の港でのオファーは 1 日あたり 8,000 ドル程度とみられます。

「現在、ウクライナではハンディサイズ船の需要はないが、パナマックス船やスープラマックス船の可能性については何らかの事業活動が行われているのが観察される」とジュネーブに本拠を置く造船業者は述べた。 「容器のサイズが小さいとかなり時間がかかります。」

国連仲介による「黒海穀物イニシアチブ」は2022年7月にロシア、ウクライナ、トルコによって署名され、5月にさらに2か月間3回目の更新が行われ、ウクライナの3つの主要港であるチョルノモルスク、オデサ、ユージニからの穀物の輸出再開が可能となった。同イニシアチブの共同調整センターのデータによると、安全航行協定に基づく穀物の累積出荷量は6月1日時点で3060万トンを超え、黒海のピブデニにあることが示された。

それでも、ピブデニ港から積み込む貨物に対する JCC の承認が依然として得られていないため、5 月の回廊延長の余波は市場に更なる楽観的な見方をもたらさなかった。 市場関係者によると、ロシアからの直接的な干渉が疑われ、主な原因はピブデニ近郊のロシアのアンモニアパイプラインの継続的な閉塞であると特定された

スポット運賃は依然として低迷しており、東地中海向けは 20 ドル台後半、スペイン地中海向けは 30 ドル台前半で推移している。

S&P Global Commodity Insightsのプラッツは、5月31日に25,000トンの北西黒海-アレキサンドリア穀物ルートを27.75ドル/トンと最後に評価したが、これは5月初旬からの18％の上昇を反映している。

5月のウクライナの穀物流出量は130万トンをわずかに上回っており、同月比53％減となっており、海上貨物の平均サイズも前月のピークを下回って停滞しているようだ。

それでも、5月22日から28日までの平均貨物量は4万4500トン近くで、週間で50％増加しており、ある程度の回復は起こっている可能性がある。

穀物価格の下落

ロシアのFOB小麦市場が6月から7月納品分で月初から45ドル下落したため、5月の黒海小麦市場は弱気となった。 5 月 31 日のタンパク質品質 12.5% の最低価格はノヴォロシスク港とカフカス港からの 225 ドル/トンで、前日より 5 ドル下落しました。

ロシア小麦の輸出価格は、買い手からの需要が弱い中、7月の新作収穫と2022年収穫のすでに大量の在庫を前に下落し続けた。

ロシア小麦のトレーダーは「市場は依然として下落している」と語った。

市場関係者の多くは、取引を抑制した4月前半には275ドル、5月には260ドルという下限価格を適用するロシア政府の能力に疑問を抱いている。 別のトレーダーは、下限価格を下回る低水準の取引が見られた場合、同省は輸出を遅らせるか、罰金を科す可能性が高いと述べた。

「売り手は買い手に会いたいと思っており、買い手は価格が下がる可能性があると考えている」と5番目の関係者は語った。

CVBベースのコンスタンツァ小麦市場でも同様の下落が見られた。 タンパク質11.5%小麦は5月31日、前日比5ドル安の234ドルとなり、月初比27.5ドル安となった。

ウクライナの小麦とトウモロコシの市場も、廊下の検査率の低さ、長い待ち時間、追加の滞船費用を背景に、5月に低迷した。 5 月の FOB 小麦市場は 50 ドル下落し、POC FOB ウクライナ産トウモロコシは 4 月の大部分が停滞した後、15 ドル下落した。

一方、トウモロコシの最低オファー価格は 5 月 31 日の 6 月の 210 ドルでした。

ウクライナを拠点とする市場参加者は、「トウモロコシFOB（ウクライナ）市場は存在しない」と述べ、200ドルを超える入札はなかったと付け加えた。

7人目の情報筋によると、ウクライナから積み込みを希望する復路の船の待ち時間は現在3～4週間、出航の待ち行列は1～2週間となっている。

CVBトウモロコシ市場は、市場がPOCウクライナ産との競争を試みたため、5月にほぼ25ドル下落し、5月31日には6月から7月納品分で226ドル/トンとなった。

黒海ヒマワリ油の価格は5月初めから急落し、FOB黒海ウクライナ製品は5月2日から89ドル下落した。これは、困難な輸送条件とEUとトルコからの需要減退が重なり、ウクライナの破砕工場からの提示価格が圧力をかけられたためである。ウクライナ西部。

5月18日に署名された黒海穀物イニシアティブの延長に関する不確実性により、7月積みのヒマワリ油購入の実現可能性が疑問視され、月前半は市場の停滞を引き起こした。 高価な種子とチョルノモルスクへの輸送コストの見通しの欠如により破砕マージンが圧迫され、破砕作業が広範囲で停止される中、オファーが減少したため、価格は引き続き底堅さを保った。

不確実性によりバイヤーはウクライナ産の出荷から撤退し、より安全な輸送ルートを求める需要の高まりを反映してCIFトルコベースでロシア原産製品の取引が行われた。

油糧種子価格の下落とヨーロッパの菜種油価格の2年ぶり安値への暴落により弱気圧力が高まり続け、その結果、ヒマワリ油FOB黒海ウクライナ産は5月19日から60ドル下落し、5月31日には最低価格の700ドルまで下落した。 2020 年 5 月 7 日以降。出典: Platts