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Sep 15, 2023

世界的な経済圧力により航空貨物市場は低迷し続ける

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(新しい IATA 貨物報告を反映するために 2022 年 11 月 7 日に更新されました。)

世界経済が減速し、消費者がサービスへの支出を増やす一方で財布のひもを締めているため、航空貨物市場は10月も18カ月続いた記録的な上昇を続けた。

業界は典型的なピークシーズンに入っており、出荷活動が増加する兆候はほとんどありません。 需要と金利は、通常は両方とも上昇する時期に低下しています。 カーゴジェットのアジャイ・ヴィルマーニ最高経営責任者（CEO）は今週、ホリデーショッピングイベントに向けた準備期間を「制御されたピーク」と呼んだ。

重量と出荷寸法を組み合わせた計算式で測定した10月の数量は、前年同期比で8%減少し、8か月連続の需要減少となったと市場情報会社ゼネタが今週報告した。

9月から減少傾向はさらに悪化し、販売量は前年比で5%、3年前と比べて0.3%減少した。 国際航空運送協会は11月7日、別の方法でまとめた独自の遅行データを発表し、移動距離の要素としての貨物量が9月に10.6％減少したことを示した。

パンデミック関連の品不足とサプライチェーンの混乱により、昨年の記録的な水準での業績は持続可能ではなかったが、10月の需要も2019年の水準を3%下回り、航空貨物にとって低迷した年となった。 またIATAは、需要は3年前と比べてマイナス3.6％だと発表した。

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生産能力の回復も停滞した。 ゼネタ氏によると、利用可能な腹部および貨物船のスペースは依然としてパンデミック前の水準を7％下回っており、これが料金が比較的高止まりしている理由の1つであるという。 IATA の生産能力の数字は Xeneta の生産能力の数字と一致しています。 9月の空輸供給量は前年同月比2.4％増加したが、伸び率は8月から鈍化し、依然としてパンデミック前と比べて7.4％少ない。

夏場の旅客便の再導入による空輸量の増加と需要の減少により、航空機の満席率が低くなり、収益性が高くなります。 ゼネタ氏によると、10月の容積負荷率は61％で、1年前より7ポイント低下、2019年より1ポイント悪化した。

10月の世界の即時配送航空貨物運賃は2か月連続で前年の水準を下回った。 ゼネタ氏によると、月後半の若干の上昇は特殊貨物の運賃上昇によるものだが、一般運賃は引き続き下落した。

10月後半にアジア太平洋地域からヨーロッパと北米への輸出レーンが若干強化されたのは、ピークシーズン後半の急増によるものではなく、工場が閉鎖され出荷が停止された中国のゴールデンウイーク休暇からの反動と関係がある可能性が高い。 。

要するに、世界の航空貨物料金は12月以来3分の2下落し、昨年のこの時期から約25％下落し、1キログラム当たり3.15ドルとなったが、航空貨物輸送能力の不足と航空会社の不足により、依然として2019年のほぼ2倍の水準にあるということだ。空港の人手不足により、航空便や倉庫の生産性が制約されています。 航空運賃の下落は海運ほど劇的ではなく、港湾混雑の緩和と需要の減少により航空運賃が1年前に比べて70％から85％下落した。

中国と米国西海岸間の料金は、通常は 1 キログラムあたり約 2 ～ 3 ドル、繁忙期には 1 キログラムあたり約 5 ドルです。 航空および海上貨物のオンライン予約および支払いプラットフォームであるFreightosによると、今年の料金は6ドル台です。 より広範なアジア-米国市場の料金は通常、ピークシーズンまでは1キログラム当たり2ドルで推移しており、先週は約5ドルだったが、昨年は13ドルまで高騰した。

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香港から北米とヨーロッパへの航空輸送コストは、昨年よりそれぞれ32％と13％減少した。

フレックスポートは顧客最新情報の中で、中国南部と米国の貿易レーンの弱さは、物流業者による相当数のチャーターキャンセルに反映されている一方、欧州向けのチャーターは追加されていると述べた。

ロシア領空閉鎖によるEU路線の追加コストのため、アジアからヨーロッパへの料金は北米よりも維持されているとゼネタ氏は指摘した。

ゼネタのデータによると、10月の欧州から米国への航空貨物スポット運賃は1キログラム当たり3.11ドルで、2021年の水準から27％下落したが、アジアから欧州への航空貨物運賃は25％下落して1キログラム当たり5.09ドルとなった。

アジアと米国は、取引量上位 3 つのコリドーの中で最も急激な減少を記録し、平均スポットレートは昨年 10 月から 45% 低下しました。

航空物流の専門家らは、消費者が商品や輸出製造契約への支出を減らし、貨物が多くの貿易レーンでスペースが再び豊富な安価な海上サービスに戻っているため、2023年の期待を引き下げている。 経済的、地政学的な不確実性が非常に高いため、新年の貨物料金の方向性を予測することは困難になるだろう。

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航空会社はいくつかの路線で貨物輸送量を増やしています。 エア・カナダは最近、トロントからドバイ、インドのムンバイ、ペルーのリマへの便の増便を火曜日から開始すると発表した。

インターナショナル・エアラインズ・グループの貨物部門であるIAGカーゴは、イベリア航空のハブ空港であるマドリッドからカラカス、ベネズエラ、リオデジャネイロへの運航を、それぞれエアバスA350型機とA330-200型機で週3便再開すると発表した。 ヨーロッパへの主な輸出品は花、パパイヤ、マンゴー、イチジクです。

デルタ航空は最近、アトランタからアルゼンチンのブエノスアイレス行きをボーイング767で毎日、チリのサンティアゴ行きをA350で週3便に増便した。

カタール航空はボーイング777型機を使用し、サウジアラビアのリヤドへ週2便の貨物便運航を開始した。

そして、フレックスポートの通知によると、中国国際航空は今月、上海浦東国際空港からの貨物輸送サービスを再開する予定だという。 中国国際航空の運航は数カ月間停止されている。

Eric Kulisch による FreightWaves/American Shipper のその他のストーリーについては、ここをクリックしてください。

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